Duan Nago Bogho

Duan, seorang artis tradisional Mak Yong Kelantan, berpindah ke Kuala Lumpur atas desakan ibu bapanya selepas terlibat dalam satu pergaduhan. Dia bertemu dengan rakan-rakan sekampung dan menjalankan pelbagai kerja sambilan, namun dia masih terus aktif dalam seni Mak Yong. Suatu hari, dia terserempak dengan sekumpulan samseng yang cuba menculik seorang gadis bernama Nancy.